大蛇丸和兜召唤出大蛇。但自来也因为受药力影响未能顺利运用查克拉，最后只能召唤出细小的蛤蟆吉。看见自来也被大蛇丸取笑的鸣人也使出 通灵之术，唤来了蛤蟆吉的弟弟蛤蟆龙。

大蛇丸对自来也说‘鸣人没有才能’。但受制于他的自来也却以‘忍者最重要的才能就是永不放弃的根性’来反驳的大蛇丸。

另一方面，打倒了静音和鸣人的兜逐步迫近纲手，对她拳打脚踢。鸣人看见这情况非常愤怒，身体终于能够重新活动起来，向他反击…